배당주 투자 - Illinois Tool Works (ITW)

Illinois Tool Works (ITW) - 1,4,7,10월 분기 배당

 

ITW

Illionois Tool Works는 52개국에 다양한 산업 제품 및 장비를 생산하는 글로벌 산업 장비 제조 업체입니다. 동사는 7개의 사업 부문을 통해 운영됩니다. 동사의 사업 부문에는  Automotive OEM, Food Equipment, Test & Measurement and Electronics, Welding, Polymers & Fluids, Construction Products, Specialty Products가 있습니다. 동사의 제품은 레스토랑과 호텔의 최첨단 식기 세척기, 오븐 및 냉장고에서 전 세계 차량 내부의 자동차 부품에 이르기까지 매우 광범위합니다.

 

ITW 배당 성장 역사

2020년 기준 $4.42

1990년 기준 $0.0826

 

ITW 배당 성장 역사

 

ITW는 1990년 연기준 $0.0826에서 2020년 $4.42로 약 53.5배 성장한 배당 역사를 가지고 있습니다. 

 

 

ITW 누적 배당 성장률

ITW는 최근 50년 연속 배당 성장을 이뤘으며 지금도 배당 성장이 계속되고 있습니다.

 

 

Illinois Tool Works (ITW) 배당 기록 및 성장률

 

ITW 최근 10년 배당

최근 10년 배당금과 연 성장률 표입니다. 2011년 $1.4에서 2020년 $4.42로 약 3.15배의 누적 배당 성장을 이뤘습니다.

 

 

ITW 실제 EPS 그래프

최근 5년 EPS 그래프

동사는 2015~2019년 동안 EPS 연평균 성장률 약 10%를 달성했으나 2020년 팬데믹으로 인한 산업 장비 수요 감소로 인해 전년 대비 약 17% 감소한 EPS 실적을 기록했습니다.

 

 

 

ITW 대차대조표 평가

ITW 대차대조표 평가

ITW는 총자본 대비 장기 부채율이 약 71.3%로 건전한 대차대조표를 유지 중이며 Current Ratio, Quick Ratio 모두 1.0 이상으로 충분한 유동 현금을 확보 중입니다. 

 

 

 

정리

Illinois Tool Works는 차별화된 독점 비즈니스 모델을 기반으로 한 글로벌 산업 장비 제조 기업입니다. 동사는 산업을 선도하는 7개의 사업 부문을 운영 중입니다. 동사는 오랜 전통의 비즈니스 모델을 활용하여 매우 혁신적인 고객 중심 솔루션이 필요한 시장에서 최고의 마진과 수익으로 견고한 성장을 이루고 있습니다. 그 결과 동사는 50년 연속 배당 성장을 달성했습니다. 동사의 최근 20년 누적 배당 성장은 약 11배에 이릅니다. 동사는 최근 5년 약 6~8%의 EPS 성장을 보이고 있습니다. 2020년 팬데믹으로 인한 산업 장비 수요 감소로 인해 지난해 상반기 저조한 실적을 기록했지만 하반기 이후 빠른 회복을 이루어 팬데믹 이전 수준의 실적에 도달했습니다. 동사는 건전한 대차대조표와 충분한 유동 현금을 바탕으로 사업 성장을 이루고 있으며 이는 앞으로의 배당 성장을 가능하게 할 것입니다.

 

 

 

 

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