1. Apollo Global Management (APO)
Apollo Global Management는 사모 펀드, 신용 및 부동산 분야의 대체 투자 자산 운용사입니다. 동사는 연금, 기부금, 국부 펀드, 기타 기관 및 개인 투자자를 대신하여 자금을 조달, 투자 및 관리합니다. 동사는 Twinkies 제조업체인 Hostess, 어린이용 엔터테인먼트 기업인 Chuck E. Cheese 및 주택 보안 회사 ADT (ADT)를 포함한 유명한 기업의 자산을 사모펀드 형식으로 운영 중입니다. 동사는 현재 약 350조 원가량의 자산을 관리합니다. 동사의 사업은 안정적인 궤도로 들어와 있습니다. 동사는 5년 연속 배당성장을 이뤘으며 2020년에도 전년 대비 약 14% 증가한 배당금을 지급했습니다. 동사는 현재 시가 배당률 약 4.8%를 기록 중입니다.
2. Ares Management Corp. (ARES)
Ares Management Corporation는 대체 투자 자산 운용사입니다. 동사는 투자자들에게 다양한 투자 전략을 제공하며 동사의 사업은 신용 그룹, 사모 펀드 그룹 및 부동산 그룹의 세 부문을 통해 운영됩니다. 일부 자산 운용사는 2020년 초 배당금 지급을 철회했지만 동사는 오히려 분기 배당금을 주당 $0.32에서 $0.40로 늘렸습니다. 이는 일반적인 인덱스 ETF의 수익률을 훨씬 뛰어넘는 다양한 유형의 투자 펀드를 제공할 수 있는 대체 투자 자산 운용사의 강점 덕입니다. 동사는 특히 채권 시장에서 패시브 인컴을 만드는 전략을 매우 잘 활용합니다. 이는 결국 주주에게 안정적인 배당금 지급으로 이어집니다.
3. Fidus Investment Corp. (FDUS)
Fidus Investment Corporation은 폐쇄형 및 집중 투자전략으로 자산을 운용하는 자산 운용사입니다. 동사는 중견 기업을 대상으로 맞춤형 채권 및 주식 금융 솔루션을 제공합니다. 동사의 투자 목표는 채권 투자를 통한 패시브 인컴과 주식 관련 투자로 인한 자산 가격 상승을 모두 창출함으로써 리스크를 헷지 하여 높은 수익률을 제공하는 것입니다. 동사의 시가 총액은 약 3,600억 가량으로 다른 자산 운용사에 비해 규모가 작은 기업입니다. 동사의 주 사업 부문은 공개 시장에 나와 있는 기업을 전략적으로 인수하여 몇 년 후에 높은 가격에 되파는 형식으로 자산을 운용합니다. 또한 동사는 전환 채권을 발행하여 동사가 인수한 기업이 성공적으로 성장을 이루게 되면 주식으로 전환하여 높은 수익을 창출합니다. 동사는 팬데믹으로 인한 주가 최저치로부터 약 2배 이상 상승하였으나 아직 팬데믹 이전 수준으로 회복하지는 못했습니다. 동사는 2020년 전년 대비 약 8%의 배당 삭감이 있었으나 현재 시가 배당률은 약 9.3%로 매우 높은 수준입니다.
다음 편에 계속됩니다.
No.88 유망 주식 종목 BEST 3 - FSK, JHG, PSEC
1. FS KKR Capital Corp. (FSK) FS KKR은 투자자산 운용사로 비 다각화 및 폐쇄형 펀드를 운영하는 기업입니다. 동사의 투자 목표는 자산을 장기 보유하여 안정적인 현금흐름을 창출하는 것입니다. 동사의
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