No.85 유망 주식 종목 BEST 3 - BRKA, JPM, GS

1. Berkshire Hathaway (BRK.B, BRK.A)

 

BRK

 

Berkshire Hathaway는 미국의 대부분의 산업의 주요 기업들을 자회사로 운영하고 있는 지주 회사입니다. 오마하의 현인으로 너무나도 잘 알려진 워런 버핏과 그의 오랜 파트너 찰리 멍거가 경영하는 기업입니다. 동사는 보험업을 운영하여 수입 보험료를 저평가된 가치주에 투자하거나 동사가 운영 중인 사업을 확장하는데 이용하여 사업을 키워왔습니다.  이러한 동사의 재정 정책 및 자산 배분은 엄청난 성공을 거두었으며 초기 버크셔 주주들은 약 50년 동안 20% 이상의 연 복리 수익을 얻었습니다. 2020년 상반기 동사는 항공사에 대한 투자로 손실을 확정 지었지만 오랜 기간 보유 중이던 금융주에 대한 비중을 줄이면서 다시금 손실을 회복하고 이익을 내는 데 성공했습니다. 동사는 현재 까지도 약 150조 가량의 현금성 자산을 보유 중이며 이러한 보수적이고 건전한 재정 지침은 앞으로도 유지될 것입니다. 동사가 2020년 투자를 확대한 분야는 Duke의 천연가스 수송 사업 부문 인수가 있었고 Barrick Gold에 매우 작은 비중의 투자가 있었습니다. 

 

 

BRK.B

 

 

2. JPMorgan Chase & Co. (JPM)

 

JPM

 

JPMorgan Chase & Co는 금융 지주 회사입니다. 동사는 투자 은행, 금융 서비스에 종사하고 있습니다. 동사는 미국에서 가장 큰 은행으로서 금융 위기를 겪은 후에도 여전히 건실한 수익을 내고 있는 기업 입니다. 동사의 CEO인 Jamie Dimon은 워렌 버핏에 버금가는 살아있는 월스트리트의 전설이며 금융위기를 겪은 후에도 경영을 이어가고 있습니다. 동사는 2020년 팬데믹 발발 후 주가가 약 30% 이상 급락했으나 현재 팬데믹 이전 수준으로 거의 회복되었습니다. 또한 경제 침체에도 불구하고 동사는 2011년 이후 지금 까지 배당 삭감 없이 연속 배당 성장을 이루고 있습니다. 수차례의 경제 위기에도 여전히 세계 최대 은행으로의 위상을 잃지 않고 있습니다. 현재 동사의 시가 배당률은 약 2.8%입니다.

 

 

JPM 주가

 

 

3. Goldman Sachs Group (GS)

 

 

GS

 

Goldman Sachs Group는 기업, 금융 기관, 정부 및 개인에게 다양한 금융 서비스를 제공하는 투자 은행, 증권 및 자산 관리 회사입니다. 동사의 현재 시가 총액은 약 100조원 가량이며 동사는 30여 개국에 사무소를 운영하고 있습니다. 2020년 경기 침체로 인한 타격은 보통 금융 기업보다 투자 금융 기업이 유리합니다. 실제로 투자 은행 실적은 주식 및 신용 매수익이 급증함에 따라 작년에 견조한 실적을 올렸습니다. 특히 동사의 주식 거래 부문은 주식 거래 및 파생 상품에 대한 수요가 증가하면서 분기 기준 약 93%의 매출 성장을 이뤘습니다. 동사는 2010년 이래로 연속 배당 성장을 이루고 있으며 최근 10년간 총 3.5배의 배당 성장이 있었습니다. 현재 동사의 시가 배당률은 약 1.8%입니다.

 

 

GS 주가

 

 

 

다음 편에 계속됩니다.

 

 

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