투자의 원리 - 주가 사업 배당 -

1. Invesco DB Base Metals Fund (DBB) Invesco DB Base Metals Fund는 아연, 구리, 알루미늄 세 가지 금속 선물 상품을 보유하여 금속 가격을 추종하는 ETF입니다. 이 같은 금속은 구리선 및 파이프, 알루미늄 캔 및 자동차 엔진, 아연 등 다양한 용도로 사용되며 각 산업 수요의 따라 가격 변동이 있습니다. 글로벌 제조업 침체가 원자재 가격 하락에 영향을 주었지만 앞으로 경기가 정상화됨에 따라 이 같은 금속의 수요 또한 회복될 것입니다. 인플레이션이 우려되는 상황에서 이 같은 금속 원자재에 대한 투자도 고려해볼 만합니다. DBB의 운용 자산 규모는 약 2,000억 원에 이르며 연간 운용 비용은 약 0.8%입니다. 2. Teucrium Corn Fund (CO..

1. Kazatomprom (0ZQ) 카자흐스탄에 본사를 둔 Kazatomprom은 우라늄 및 우라늄 제품을 생산 및 판매합니다. 또한 베릴륨 및 탄탈 제품을 제조 및 판매합니다. 방사선과 관련된 사고가 이따금씩 발생하고 핵 폐기물 처리가 까다롭지만 안전하게 가동되는 원자력 발전은 온실 가스를 배출하지 않는 에너지입니다. 원자력 발전은 우라늄에 의해 구동됩니다. 우라늄 가격은 2011년 일본의 원자로 폭발 사고로 인해 우라늄 대형 구매자가 시장에서 사라지면서 가격 하락 추세가 이어지고 있습니다. 그러나 이러한 낮은 가격으로 인해 공급이 감소하고 재고가 감소하여 결국 가격 상승으로 이어질 것입니다. 이는 동사의 사업 수익성 향상에 기여할 것입니다. 2. Housing Development Finance C..

1. Gazprom (OGZPY) Gazprom는 천연가스 파이프 라인을 운영합니다. 동사의 주요 사업은 천연가스 탐사 및 생산입니다. 동사는 세계 천연가스 매장량의 16%와 러시아 천연가스 매장량의 71%를 보유 중이며 세계에서 가장 많은 원자재 매장량을 가지고 있습니다. 또한 동사는 막대한 현금 유동성을 확보했습니다. 동사는 유럽과 중국에 천연가스를 판매함으로써 얻은 성장 기회를 감안할 때 현재의 주가는 다소 저평가되어 있습니다. 현재 동사는 세계에서 가장 저렴한 대형주 중 하나입니다. 동사는 현재 시가 배당률 약 6.2%를 기록 중입니다. 2. Eletrobras (EBR) Eletrobras라고도 알려진 Centrais Eletricas Brasileiras는 남아메리카의 전기 에너지 산업에서 가..

1. United States 12 Month Oil Fund (USL) United States 12 Month Oil Fund LP는 12개월 NYMEX WTI 원유 선물을 평균값으로 투자하여 유가를 추종하는 원유 ETF입니다. 원유 선물은 거래량과 미결제 약정을 봤을 때 가장 유동적인 선물 상품 중에 하나입니다. 주의할 것은 원유 생산 업체 주식에 투자하는 것이 아니라 선물에 투자한다는 것을 잊지 않아야 합니다. USL은 2020년 4월 원유 선물 가격이 마이너스까지 급락한 충격을 견딜 수 있었던 장기 원유 선물상품을 보유 중입니다. USL은 약 2,000억 원 규모의 자산을 운용 중이며 매 달마다 포트폴리오를 리밸런싱 합니다. USL의 연간 운용 비용은 약 0.88%입니다. 2. United St..

1. Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) Avantis U.S. Equity ETF는 시가 총액 규모와 상관없이 미국의 가치주 위주의 포트폴리오를 운영하는 ETF입니다. AVUS는 경기 침체 시기에 투자하기 적합한 가치주 ETF입니다. 경기 침체가 회복되면 가치주의 주가는 다시 상승하게 됩니다. AVUS는 운용 자산 규모가 약 7,000억 원의 소규모 ETF이며 현재 보유 종목 개수는 약 2,031개입니다. AVUS는 산업 분야 중 테크 산업 부문이 약 26.5%로 가장 높고 경기 순환 소비재 부문이 약 17%, 금융 부문이 약 14% 순으로 높습니다. AVUS의 연간 운용 비용은 약 0.15%이며 현재 시가 배당률은 약 1.1%입니다. AVUS는 상장된 지 얼마 안 되어 주가 기록이..

1. Iron Mountain (IRM) Iron Mountain은 부동산 투자 신탁(REITs)으로 구성된 지주 회사입니다. 동사는 주로 물리적 기록 및 데이터 백업 미디어를 비롯한 기록을 저장하고 북미, 유럽, 라틴 아메리카, 아시아 태평양 및 아프리카 전역의 다양한 위치에서 정보 관리 서비스를 제공합니다. 동사는 REITs 사업자로서 수익의 90%를 배당금의 형태로 주주에게 돌려주어야 합니다. 동사의 고객 보유율은 약 98%이며 현재 동사가 보유 중인 문서는 적어도 15년 이상 보관되었습니다. 동사의 사업은 매우 안정적이라는 것을 알 수 있습니다. 동사의 사업은 또한 정보 관리 및 보안의 디지털화가 이루어지고 있습니다. 동사는 최근 10년 동안 배당 삭감 없이 배당 증액을 이뤄 왔으며 현재 동사의 ..