투자의 원리 - 주가 사업 배당 -

1. Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) Invesco S&P 500 Quality ETF는 미국의 대형주를 ROE, 총 운영 자산, 금융 부채 수준을 고려하여 선정합니다. SPHQ는 S&P 500의 주식을 펀더멘탈 요소로 평가하여 포트폴리오를 운영합니다. SPHQ는 운용 자산이 약 2.7조 원에 이르며 현재 보유 종목수는 101개입니다. SPHQ는 산업 분야 중 테크 부문의 비중이 약 41%로 가장 높고 헬스 케어 부문 약 21%, 산업재 부문이 약 10% 순으로 높습니다. SPHQ는 펀더멘탈 평가로 종목의 비중을 결정하며 특정 기업에 치우치지 않도록 합니다. SPHQ의 연간 운용 비용은 약 0.15%이며 현재 시가 배당률은 약 1.2%입니다. 2. Fidelity 500 I..

1. Conagra Brands (CAG) Conagra Brands는 미국의 선도적인 포장 식품 제조업체이자 Banquet, Chef Boyardee 및 Healthy Choice와 같은 브랜드를 소유한 기업입니다. 동사의 사업은 최근 급성장하여 부채를 상환하고 목표 디레버리징 금액을 달성하여 2020년 전년 대비 배당 성장 약 7.3%를 이뤘습니다. 동사는 2020년 팬데믹으로 인한 경기 침체에도 오히려 순이익 성장을 이룬 얼마 안 되는 기업 중 하나입니다. 동사는 최근 5년간 연평균 성장률 약 10.2%를 기록 중이며 앞으로도 이러한 두 자릿수 성장을 이어 나갈 것입니다. 또한 월마트(WMT)는 동사의 지분 약 26%를 보유하고 있으며, 최근 출시된 Walmart + 구독 서비스의 성장이 동사에 긍..

1. United Rentals (URI) United Rentals는 지주 회사로 미국과 캐나다 전역에 장비를 대여해주는 사업을 운영 중입니다. 동사는 세계 최대의 건설, 산업 및 유틸리티 장비 대여 사업자입니다. 동사의 실적은 2020년 경기 침체에도 불구하고 적은 타격을 입었으며 2020년 4분기에 이미 코로나 이전 수준으로 회복했습니다. 장기적으로는 비주거용 건설 프로젝트가 동사의 수익 성장을 이끌 것이며 산업 전반과 에너지 인프라 건설 수요도 다시 회복 중에 있습니다. 동사는 미국의 대다수의 주에서 4차 산업 혁명을 위한 새로운 인프라 건설에 힘쓰고 있으며 이에 수혜를 입을 전망입니다. 2. SVB Financial Group (SIVB) SVB Financial Group은 은행 및 금융 서비..

1. Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF는 Zacks Multi-Asset Income 지수를 추종하는 ETF로 미국 주식, ADRs, REITs, MLPs, CEFs, 우선주 등의 다양한 자산에 배분하여 포트폴리오를 운영합니다. 패시브 인컴을 바라는 투자자는 이렇게 다양한 자산군에 배분하여 소득을 창출할 수 있는 CVY를 고려해볼 만합니다. CVY는 운용 자산 규모가 약 1,400억 원의 소규모 ETF입니다. 배당금에 집중한 포트폴리오인 점에서 주가 성장의 여지는 적습니다. CVY의 연간 운용 비용은 약 0.94%로 높은 편이며 현재 시가 배당률은 약 3.3%입니다. 2. First Trust M..

1. iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) iShares Core Aggressive Allocation ETF는 많은 비중을 주식에 두고 적은 비중을 채권에 분산하는 자산 배분형 ETF입니다. AOA는 S&P Target Risk Aggressive Index를 추종합니다. 주식 비중이 약 80% 이상으로 공격적인 운영을 하고 있으며 미국의 대형주 및 중형주, 글로벌 주식에 분산되어 있습니다. AOA는 운용 자산 규모가 약 1.5조 원에 이르며 9개의 자산 군에 분산하여 운용합니다. 어느 정도의 리스크 관리를 하면서 공격적인 투자를 원하는 투자자에게 적합한 ETF입니다. AOA의 연간 운용 비용은 약 0.33%이며 현재 시가 배당률은 약 1.7%입니다. 2. ..

1. MetLife (MET) MetLife는 세계 최대 생명 보험사 중 하나로 생명 보험, 연금 보험 상품 및 자산 관리 서비스를 제공합니다. 동사의 수익은 국제 부문에서 약 40%, 미국 부문에서 35%, 미국 소매 생활 및 연금 상품 부문에서 20%를 창출합니다. 동사는 최근 분기 국제 부문에서 괄목할 만한 실적 성장을 거뒀습니다. 동사는 팬데믹으로 인한 경기 침체로부터 타 경쟁사 대비 적은 타격을 받았습니다. 또한 동사는 영업 비용 절감에 성공했으며 이는 경기 침체 기간 동안에도 동사의 수익성 유지를 가능하게 했습니다. 동사는 7년 연속 배당 성장을 이뤘으며 2020년에도 약 4.6%의 배당금 증가가 있었습니다. 현재 동사의 시가 배당률은 약 3.6%입니다. 2. Principal Financia..