투자의 원리 - 주가 사업 배당 -

1. Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) Avantis U.S. Equity ETF는 시가 총액 규모와 상관없이 미국의 가치주 위주의 포트폴리오를 운영하는 ETF입니다. AVUS는 경기 침체 시기에 투자하기 적합한 가치주 ETF입니다. 경기 침체가 회복되면 가치주의 주가는 다시 상승하게 됩니다. AVUS는 운용 자산 규모가 약 7,000억 원의 소규모 ETF이며 현재 보유 종목 개수는 약 2,031개입니다. AVUS는 산업 분야 중 테크 산업 부문이 약 26.5%로 가장 높고 경기 순환 소비재 부문이 약 17%, 금융 부문이 약 14% 순으로 높습니다. AVUS의 연간 운용 비용은 약 0.15%이며 현재 시가 배당률은 약 1.1%입니다. AVUS는 상장된 지 얼마 안 되어 주가 기록이..

1. Iron Mountain (IRM) Iron Mountain은 부동산 투자 신탁(REITs)으로 구성된 지주 회사입니다. 동사는 주로 물리적 기록 및 데이터 백업 미디어를 비롯한 기록을 저장하고 북미, 유럽, 라틴 아메리카, 아시아 태평양 및 아프리카 전역의 다양한 위치에서 정보 관리 서비스를 제공합니다. 동사는 REITs 사업자로서 수익의 90%를 배당금의 형태로 주주에게 돌려주어야 합니다. 동사의 고객 보유율은 약 98%이며 현재 동사가 보유 중인 문서는 적어도 15년 이상 보관되었습니다. 동사의 사업은 매우 안정적이라는 것을 알 수 있습니다. 동사의 사업은 또한 정보 관리 및 보안의 디지털화가 이루어지고 있습니다. 동사는 최근 10년 동안 배당 삭감 없이 배당 증액을 이뤄 왔으며 현재 동사의 ..

이번 펀드는 거래소에 상장된 Mutual 펀드입니다. 1. Vanguard Value Index Fund (VVIAX) Vanguard Value Index Fund는 미국의 대형 가치주 위주의 포트폴리오를 운영하는 뮤추얼 펀드입니다. VVIAX는 현재 약 20조 원의 자산을 운영 중이며 약 330개의 종목을 보유 중입니다. VVAIX는 Berkshire Hathway의 비중이 약 3.26%로 가장 높으며 다음으로 Johnson & Johnson (JNJ), Procter & Gamble (PG) 순으로 높습니다. VVIAX는 특정 종목에 과도한 비중이 치우치지 않도록 운영되며 CRSP U.S. Large Cap Value Index를 추종하도록 설계되었습니다. 성숙된 산업의 가치주 투자를 원하는 투자자..

1. Intellia Therapeutics (NTLA) CRISPR은 이 분야의 전문가가 거의 없는 새로운 기술이지만 Intellia Therapeutics의 공동 창립자 Jennifer Doudna가 바로 그 전문가 중 한 명입니다. Emmanuelle Charpentier와 함께 Doudna는 2012년에 CRISPR 기술을 발견 한 공로로 2020 년 노벨 화학상을 받았습니다. 현재 동사는 동일한 기술을 활용하여 여러 유전 질환에 대한 치료법을 개발하고 있습니다. 동사의 파이프 라인에는 유전자 질환인 트랜스 티 레틴 아밀로이드증 (ATTR)을 위한 생체 내 치료제인 NTLA-2001이 있으며, 2020년 11월 초에 임상 1상을 시작했습니다. 또한 동사는 NTLA-2002 (유전성 혈관 부종 치료..

1. Sempra Energy (SRE) Sempra Energy는 에너지 인프라 기업으로 캘리포니아 및 북기 고객에게 천연가스 수송 및 유통합니다. 동사는 현재 상당한 수익 성장을 이끌어낼 천연가스 파이프 라인을 보유 중입니다. 현재 동사는 천연가스 수송 요금 인상을 앞두고 있으며 이는 동사의 영업 마진율 개선으로 이어질 것입니다. 동사는 2020년에 약 3.6%의 매출 성장을 이뤘으며 2021년에는 약 3.8%의 매출 성장을 달성할 것으로 전망됩니다. 동사는 20년 연속 배당 삭감 없이 꾸준한 성장을 이뤄 왔으며 2020년에도 약 8. 0%의 배당금 증가를 이뤘습니다. 현재 동사의 시가 배당률은 약 3.4%를 기록 중입니다. 2. Caterpillar (CAT) Caterpillar는 건설 및 광산 ..

1. iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) iShares ESG Aware MSCI USA ETF는 ESG 친화적인 미국 기업을 추종하는 ETF입니다. ESGU는 운용 자산 규모가 약 15조 원에 이르며 현재 보유 종목 개수는 약 345개입니다. ESGU의 MSCI 기준 ESG 지수는 A로 상당히 높은 수준입니다. ESGU는 시가 총액 가중치를 두어 포트폴리오를 운영하며 애플과 마이크로소프트를 가장 큰 비중으로 보유하고 있습니다. 상위 10개 종목의 비중은 약 25.32%입니다. ESGU의 연간 운용 비용은 약 0.15%이며 현재 시가 배당률은 약 1.24%입니다. 저렴한 비용으로 ESG 투자를 원하는 투자자에게 적합한 ETF입니다. 2. Technology Select Sector ..