투자의 원리 - 주가 사업 배당 -

1. Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) Wheaton Precious Metals Corp는 귀금속 채광 업체입니다. 동사는 금, 은 및 팔라듐을 포함한 귀금속 판매에 종사하고 있습니다. 동사가 운영 중인 광산은 약 20개이며 현재 개발 단계에 있는 광산은 9개입니다. 동사의 매출은 약 55%가 금에서, 41%는 은에서 나오고 나머지는 팔라듐 판매에서 창출됩니다. 동사는 여러 분석가들 사이에서 금속 사업 분야에 투자할 만한 좋은 주식으로 지목받고 있습니다. 동사는 금과 은의 지속적인 수요로 일관된 현금 흐름을 창출합니다. 금값이 상승하는 구간에서는 동사의 영업 마진 율이 증가합니다. 동사는 2020년 동사의 금 생산량 68만 온스에서 2023년 81만 온스로 늘어날 것으로 ..

1. SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) SPDR Dow Jones REIT ETF는 다양한 산업의 REIT 기업을 시가 총액 비중으로 포트폴리오를 운영하는 ETF입니다. RWR는 가장 오래된 REIT ETF 중 하나로 2001년에 운영을 시작했습니다. RWR의 운용 자산은 약 1.7조 원에 달하며 보유 종목 주식은 약 116개로 구성되어 있습니다. RWR은 미국 REIT 기업으로만 구성되어 있으며 상업 REIT 부문의 비중이 약 53%를 차지하고 특수 REIT가 약 25%를 차지합니다. 시가 총액 비중에 비례하여 포트폴리오를 운영하다 보니 상위 10개의 주식의 비중이 약 40%를 차지합니다. RWR의 연간 운용 비용은 약 0.25%이며 현재 시가 배당률은 약 3.7%입니다. 2. iS..

1. FS KKR Capital Corp. (FSK) FS KKR은 투자자산 운용사로 비 다각화 및 폐쇄형 펀드를 운영하는 기업입니다. 동사의 투자 목표는 자산을 장기 보유하여 안정적인 현금흐름을 창출하는 것입니다. 동사의 사명은 단순한 알파벳 나열이 아닌 Kohlberg Kravis Roberts의 KKR 약어입니다. 동사는 독립적인 투자 회사이지만 FS Investment Corp. 와 KKR의 신용 부문이 합병되어 2018년 말 월스트리트에서 가장 큰 투자 조합 기업을 설립하였습니다. 동사의 사업 규모, 경험 및 양질의 신용 투자 조합은 주주에게 안정적으로 일관된 배당금 지급을 가능하게 합니다. 현재 동사의 시가 배당률은 약 14%로 매우 높습니다. 2. Janus Henderson Group (J..

1. iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) iShares Core U.S. REIT ETF는 USRT는 미국의 REIT 기업을 시가 총액에 비례하여 추종하는 ETF로 모기지 REIT, 목재 REIT, 인프라 REIT는 제외합니다. USRT는 운용 자산 규모가 약 1.8조 원에 달하며 약 150개의 주식을 보유 중입니다. 주 산업 분야는 상업용 REIT로 약 54%의 비중을 차지하고 있으며 다음은 특수 REIT가 약 27%의 비중을 차지합니다. 시가 총액 비중에 비례하여 포트폴리오를 운영하다 보니 상위 10개의 주식 비중이 전체 포트폴리오의 약 40%를 차지합니다. 표에 상위 주식 목록을 확인하시고 투자 판단을 내리시길 바랍니다. USRT의 연간 운용 비용은 약 0.08%이며 현재 ..

1. Apollo Global Management (APO) Apollo Global Management는 사모 펀드, 신용 및 부동산 분야의 대체 투자 자산 운용사입니다. 동사는 연금, 기부금, 국부 펀드, 기타 기관 및 개인 투자자를 대신하여 자금을 조달, 투자 및 관리합니다. 동사는 Twinkies 제조업체인 Hostess, 어린이용 엔터테인먼트 기업인 Chuck E. Cheese 및 주택 보안 회사 ADT (ADT)를 포함한 유명한 기업의 자산을 사모펀드 형식으로 운영 중입니다. 동사는 현재 약 350조 원가량의 자산을 관리합니다. 동사의 사업은 안정적인 궤도로 들어와 있습니다. 동사는 5년 연속 배당성장을 이뤘으며 2020년에도 전년 대비 약 14% 증가한 배당금을 지급했습니다. 동사는 현재 시..

1. VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) VanEck Vectors Gold Miners ETF는 전 세계의 금 광산 기업을 추종하는 ETF입니다. GDX는 시가 총액 비중과 비례하여 포트폴리오를 운영합니다. 2020년 워런 버핏의 Berkshire Hathaway가 투자했던 기업인 Barrick Gold (GOLD)를 포함하여 Newmont Corp (NEM)과 같은 금 광산주 52개를 보유 중입니다. GDX는 현재 운용 자산이 약 20조 원에 이릅니다. 시가 총액 비중으로 운영하다 보니 상위 2개 종목의 비중이 전체 비중의 약 23%가량의 높은 비중을 차지합니다. 다른 금 ETF에 비해 변동성이 더 크다는 점을 감안하셔야 합니다. GDX의 연간 운용 비용 은은 0.49%..