투자의 원리 - 주가 사업 배당 -

1. First Trust ISE Global Wind Energy Index Fund (FAN) First Trust Global Wind Energy ETF는 풍력 발전 관련 기업들 위주의 포트폴리오를 운영하는 ETF입니다. FAN은 풍력 발전 사업에 집중하는 유일한 글로벌 재생 가능한 에너지 ETF입니다. 포트폴리오의 약 60%는 풍력 발전으로 전기를 생산하는 업체가 차지하고 있으며 나머지 40%는 관련 사업 종사 기업들입니다. 태양 에너지는 대부분의 사람들이 생각하는 첫 번째 대체 에너지원이지만 실제로는 풍력 발전 에너지가 미국 전체 에너지 생산의 8% 이상을 차지하며 태양열 비중은 약 3%에 그칩니다. 이는 원자력 발전 및 수력 발전 용량과 동등하며 오히려 상당히 앞서 있습니다. FAN은 운용 ..

1. Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) Invesco WilderHill Clean Energy ETF는 청정에너지 사업 및 재생 에너지 전환 사업에 관련된 기업들을 동일 비중 포트폴리오로 추종하는 ETF입니다. PBW는 다양한 범주의 기업들로 분산되어 있으며 현재 운용 자산은 3조 원에 달하며 보유 종목 수는 57개입니다. PBW는 풍력 발전, 태양광, 바이오 에너지 및 지열 에너지 기업들로 구성되어 있습니다. 보다 자세한 산업 분야는 재생 가능한 에너지 부문이 약 37%, Tesla를 비롯한 전기 자동차 사업 부문이 약 11%, 전기 유틸리티 산업 9%의 순으로 비중이 높습니다. ESG펀드의 영향력이 커지면서 PBW와 같은 청정에너지 관련 ETF로 자금이 쏠리..

1. Vanguard S&P 500 ETF (VOO) Vanguard S&P 500 ETF는 S&P 500을 추종하는 대표적인 ETF로 유명합니다. VOO는 S&P 500 지수를 매우 정확히 추종하나 시가 총액과 비례한 비중으로 운영된다는 점에서 상위 10개의 주식 비중이 전체 포트폴리오의 약 27%로 높습니다. VOO는 운용 자산 규모가 약 200조 원에 달하는 거대 ETF로 약 500여 개의 주식을 보유 중입니다. 다른 S&P 500 ETF와 마찬가지로 테크 산업 분야의 비중이 약 33%로 가장 높고 경기 순환 소비재와 헬스 케어, 금융 부문의 순으로 비중이 높습니다. VOO의 연간 운용 비용은 약 0.03%이며 현재 시가 배당률은 약 1.5%입니다. 2. Vanguard Russell 2000 ET..

1. SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF는 미국의 대기업 중 상대적으로 여성 경영진 비중이 높은 기업 위주로 포트폴리오를 구성합니다. 시가 총액 비중과 비례하여 운영되며 현재 SHE가 보유 중인 종목은 약 160개입니다. SHE의 현재 운용 자산은 2000억 가량으로 소규모 ETF입니다. 보유 중인 기업은 미국의 기업 1000개에서 여성 임원 비중이 높은 기업 상위 10%를 산업과 상관없이 선정하며 적어도 한 명의 여성 이사진이나 CEO가 근무하고 있어햐 한다는 기준을 만족해야 합니다. SHE는 산업 부문 중 테크 산업 부문이 약 28%로 가장 높고 경기 순환 소비재, 헬스 케어, 산업재 순입니다...

1. iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) iShares MSCI KLD 400 Social ETF는 MSCI로부터 ESG 등급이 높게 평가받은 기업 400여 개를 모아 둔 ETF로 시가 총액 비중과 비례하여 포트폴리오를 운영합니다. DSI는 ESG친화적인 기업에 집중하기 때문에 무기 제조와 핵 에너지 및 유전자 변형과 관련한 사업에 투자는 배제합니다. 또한 Apple, Exxon Mobil 그리고 AT&T와 같은 기업도 특정 기업에 비중이 치우쳐지는 것을 방지하기 위해 포함시키지 않았습니다. DSI는 운용 자산 규모가 약 3조 원에 달하는 ETF입니다. 산업 부문은 테크 부문이 약 42%로 가장 높으며 다음으로 경기 순환 소비재, 헬스 케어, 금융 부문 순입니다. 보유 목..

1. SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) SPDR Dow Jones REIT ETF는 다양한 산업의 REIT 기업을 시가 총액 비중으로 포트폴리오를 운영하는 ETF입니다. RWR는 가장 오래된 REIT ETF 중 하나로 2001년에 운영을 시작했습니다. RWR의 운용 자산은 약 1.7조 원에 달하며 보유 종목 주식은 약 116개로 구성되어 있습니다. RWR은 미국 REIT 기업으로만 구성되어 있으며 상업 REIT 부문의 비중이 약 53%를 차지하고 특수 REIT가 약 25%를 차지합니다. 시가 총액 비중에 비례하여 포트폴리오를 운영하다 보니 상위 10개의 주식의 비중이 약 40%를 차지합니다. RWR의 연간 운용 비용은 약 0.25%이며 현재 시가 배당률은 약 3.7%입니다. 2. iS..